強棒基金-高股息概念 1年漲3成

作者: 魏喬怡 | 中時電子報 – 2013年6月1日 上午5:30

工商時報【魏喬怡】

美國總統歐巴馬全力推動企業重返美國生產製造,「美國再製造」運動促使美股充滿各種投資契機,就國內的美股基金績效來看,截至5月27日,先機美國各型企業價值基金今年來漲幅達17.83%、近1年來更達30.17%,優於同類型基金平均25%,名列第一!

不過,美股迭創新高,此時承接美股是否會套牢高檔?投資組合裡該不該加入美股或提高投資比重?先機基金總代理富盛證券投顧產品暨研究部資深協理林汎指出,全球資金超級寬鬆,有利風險性資產─特別是股票的表現。惟隨著信用利差大幅縮窄,投資高收益債的甜蜜點已過,從投資評價來看,股票投資價值更勝於債券,尤其高股息概念的股票是值得布局的資產。

先機美國各型企業價值基金正是1檔高股息概念的基金,該基金選股策略是鎖定高股息股票,除嚴選高股利的標的外,特別重視其投資評價和企業成長性,低本益比之績優標的才能獲經理人青睞,重要持股約有35到45檔,包括富國銀行、美國運通、可口可樂、福特汽車、媒體廣播巨擘Viacom,投資三大產業是非核心消費類股(比重21.34%)、金融(18.32%)和核心消費(15.28%)。

反觀儘管近來市場揣測美國聯邦準備理事會(Fed)何時會縮手QE,林汎指出,美國在失業率未降到6.5%、通膨不超過2.5%時,Fed的QE政策不至縮手。美歐日超級QE,有利資產價格上揚,低成長、低通膨、低利率環境下,高收益型的資產,高股息股票是理想選擇。

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