勞保勞退基金4月賺690億 5月收益審慎樂觀

ETtoday – 2013年5月29日 下午12:15

記者林潔玲/台北報導

勞退基金累計至4月底獲利達522億元,勞保基金則有169億元,兩者合賺692億元,基金效益頗為亮眼。兩大基金4月收益也都創今年以來單月績效最佳紀錄。

勞保局財務處經理李靜韻29日表示,勞保基金在國內收益部分,自行操作股票部分,為4月績效最好的,收益率5.52%,達49億元,國外收益率部分,獲利9億元,收益率達4.48%。5月投資表現,由於整體行情震盪,要持續觀察。

勞退監理會主任秘書李韻清說,勞退基金4月收益成績以股票最好,預估5月勞退基金還是會賺錢,只是恐賺得比4月少,但觀察全球MSCI指數,目前都是上漲的,加上台股依舊看漲,因此保持「審慎樂觀」的態度。

勞保基金1~4月國外業務佔42.74%,國內業務佔57.26%。其中國外投資部分,美元佔半數,達59.01%,澳幣則有10.17%佔比,而日幣佔6.08%。同時債券仍是主力投資項目,佔61.33%,股票則有29.91%。

勞保基金方面,在國內投資規模為2772.56億元,其中以權益證券投資規模最多,達1373.32億元,其次為被保險人貸款,投資規模為418.4億元,第3為債務證券,達322.63億元。

勞退基金方面,累計到4月為止,新舊制基金投資報酬率為3.5%,投資收益522.7億元,其中新制基金效益最佳,達3.76%,投資收益339億元,舊制基金投資報酬率3.2%、投資收益183億元。若以4月單月計算,4月就淨賺162.3億元,是今年以來單月收益最高。

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