海嘯後首見 新募基金破百億

作者: 記者魏喬怡╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年5月18日 上午5:30

工商時報【記者魏喬怡╱台北報導】

金融海嘯以來,新募基金規模就破百億的盛況,在2013年重現!金管會16日核准成立的聯博新興市場企業債券基金,已募集資金規模達新台幣136.64億元,是近5年首檔新募就破百億元的基金!

銀行主管分析,全球市場利率持續維持低檔、股市波動加大,是配息債券基金熱賣的主因,再加上基金業者在銀行通路下重本,銀行理專也盡力行銷,因此,募集不到2周的時間,就吸引了超過136億元的資金。

2009年以來,新募基金前10大中,有7檔都是債券型基金,且多配備定期配息機制,股票型基金只有3檔,都是投資大中華、大陸股市基金。

市場人士分析,這次聯博新興市場企業債券基金是月配息型的基金,預估年配息率約4%,對保守、穩健投資人來說仍具相當吸引力;與先前熱賣的境外基金不同,這檔是以台幣計價,某種程度可避免匯兌風險,加上市場投資氣氛回溫,再搭配銷售實力堅強的合作金庫銀行為保管行,銷售破百億元並不意外。

過去聯博所銷售的境外基金,以配息率高達7~8%的高收益債券基金最為著名,主要是精準抓住許多台灣退休族、定存族喜歡「落袋為安」的心態。來台至今,資本額僅新台幣3億元的聯博投信,旗下基金規模,根據投信投顧公會統計至2012年底,已經衝高到新台幣5,900億元,市占率也高達22%。

此次熱募已逾136億元的「聯博新興市場企業債券基金」,原本預定募集規模上限為新台幣200億元,是聯博投顧與投信合併之後推出的首檔台幣計價商品,投資顧問是聯博海外團隊擔任,但基金經理人則由聯博投信副總經理陳俊憲擔任。

銀行主管表示,國內投信發行的配息基金,不能拿本金來配息,也提醒投資人,配息基金不代表穩賺不賠,投資人仍要承擔未來若利率反轉、債券價格會有下跌的風險,而且據過去經驗顯示,不配息的基金長久下來的績效仍比配息基金好,配息基金較適合每月有固定資需求的投資人。

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